Sobre nosotros

Acerca de Wabash Capital

Fundada en 1997, Wabash Capital es su socio de confianza para el crecimiento y la seguridad financieros. Somos una firma de asesoría privada, de pago, dedicada a proteger y mejorar los recursos financieros de nuestros clientes individuales e institucionales, así como los de nuestros clientes de planes de jubilación 401(k) y 403(b).

Nuestro principal compromiso es brindar orientación financiera independiente y personalizada adaptada a sus necesidades y prioridades únicas. Construimos una relación fiduciaria con cada cliente, asegurando que nuestro servicio esté libre de acuerdos de compensación de terceros. Este enfoque nos permite dedicar nuestros recursos a ayudarlo a alcanzar sus metas financieras.

Conozca a nuestro equipo

Don Edwards, MBA, CFA

Cofundador, presidente y director de inversiones de Wabash Capital. Don preside el Comité de Inversiones y se dedica a definir estrategias de inversión que se adapten a las necesidades de nuestros clientes e implementar un proceso de inversión fiduciario para planes de retiro corporativos.

Jim Exline

Cofundador y vicepresidente ejecutivo de Wabash Capital. Jim forma parte del Comité de Inversiones y desempeña un papel clave en la prestación de servicios fiduciarios para clientes corporativos de jubilación.

Ginger Scott, ARPS, RF

Vicepresidente, responsable de servicios al cliente en nuestra oficina de Greencastle, Indiana. Ginger también supervisa los servicios fiduciarios para planes de jubilación corporativos.

Tracy Earley

Asistente Administrativo y Gerente de Oficina de Greencastle. Tracy se encarga de las tareas operativas y administrativas y ayuda a los clientes con diversas solicitudes.

Amy Schneider

Asistente Administrativo y Gerente de Oficina de Terre Haute. Amy gestiona las tareas operativas y administrativas y ayuda a los clientes con diversas solicitudes.

Sandy Smith

Vicepresidente, responsable de la gestión de la oficina de Harrisburg, Illinois. Sandy se encarga de las tareas operativas y se reúne periódicamente con clientes individuales.

Nuestra misión

Establecer relaciones llenas de confianza con nuestros clientes, brindándoles asesoramiento de inversión personalizado que conduzca a resultados financieros positivos.



Nuestra visión

Empoderar a nuestros clientes con los recursos financieros que necesitan para vivir sus sueños.

Nuestros valores

Nuestra misión y visión están guiadas por cuatro valores clave que practicamos a diario:

Confianza – El cliente siempre es lo primero.

Integridad: mantenemos los más altos estándares profesionales en nuestro asesoramiento.

Profesionalismo: brindamos nuestros servicios con habilidad y competencia.

Colaboración: aprovechamos nuestro conocimiento colectivo para encontrar las mejores soluciones.

Alcance Nacional

Hoy en día, Wabash Capital tiene presencia nacional y atiende a clientes leales que viven en 23 estados de costa a costa.

Confíe en nosotros para guiarle en su viaje hacia el éxito financiero.